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          臺積電領銜晶圓代工景氣度回升

          發布時間:2019-11-08     瀏覽:2719


          全球半導體銷售額復蘇,臺積電領銜晶圓代工強勢增長:Q3 全球與中國的半導體銷售額環比分別回升 5.3%與 5.6%,下游需求在 5G 與手機拉動下復蘇。隨著全球與中國半導體銷售額復蘇,Q3 季度晶圓代工企業環比改善明顯,臺積電營收屢創新高。臺積電、聯電、中芯國際與華虹半導體Q3 季度收入環比增速分別為 21.3%、4.7%、3.2%、3.9%,臺積電領銜晶圓代工產能利用率提升,行業景氣度上行。

          5G 為需求端最強拉動力,代工廠產能利用率顯著提升:5G 手機將成為明年主要增長點,預計到 2020 年 5G 手機滲透率將達總市場的 10%;另一方面,5G 手機中鏡頭、RF 電路、電源管理 IC 等模塊增多,5G 手機中硅含量遠高于 4G 手機。臺積電今年資本開支將大幅增長 40%,主要用于應對 5G 及先進制程需求上漲。臺積電 Q3 實現營收 94.0 億美元,同比增長 10.7%,環比增長 21.3%,創歷史新高,自今年初增速萎靡后在三季度強勢反轉。在各制程中,7nm 技術需求非常強勁,占 Q3 總收入的 27%,收入增長主要得益于高端智能手機和高性能計算應用中的新產品發布。聯電、中芯國際、華虹半導體 Q2 產能利用率分別為 88%、91.1%、93.2%;Q3 分別上漲至 91%、97.0%、96.5%,接近滿載,行業景氣度顯著回升。

          投資建議: 1)消費電子建議關注 iPhone 無線通訊模組以及 iWatch 的 SiP模組供應商環旭電子(15.620-0.39-2.44%);COMS 芯片供應商韋爾股份(117.190-6.89-5.55%);國內泛射頻龍頭信維通信(38.990-1.41-3.49%);2)半導體板塊建議關注已實現部分半導體制造設備國產化替代的中微公司(68.460-2.32-3.28%);正持續推進半導體設備廠商認證的電子級石英制品廠商石英股份(15.100,-0.64-4.07%);晶圓廠干式真空泵廠商漢鐘精機(8.210-0.09-1.08%);存儲器供應商兆易創新(161.000-8.30-4.90%);以及先進封裝領軍企業晶方科技(25.020-0.91-3.51%);3)電子化學品建議持續跟蹤國內 PCB 油墨龍頭企業廣信材料(17.660-0.72-3.92%);以及 CMP 拋光液龍頭安集科技(112.930-1.87-1.63%)。


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